Un legame di fiducia che dura nel tempo.
Sono Giovanna Puggioni, private banker in Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking a Sassari. Seguo famiglie, professionisti e imprenditori negli investimenti, nella protezione, nella previdenza e quando arriva il momento di pensare ai figli.
- Albo OCF
- n. [XXXXX]
- Banca
- Fideuram
- Primo incontro
- 45 min, ufficio o video
Chi sono
Due parole su di me
Mi chiamo Giovanna Puggioni e sono private banker in Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, a Sassari. Lavoro con famiglie, professionisti e imprenditori che vogliono capire meglio cosa fare del proprio patrimonio e, soprattutto, avere una persona a cui chiedere.
Mi sono laureata in Economia e Finanza all'Università Bocconi e ho iniziato a lavorare a Miami, tra analisi di mercato e la Camera di Commercio Italo-Americana. Poi sono tornata in Sardegna: prima come financial officer in un broker assicurativo, poi come agente in attività finanziaria e, dal 2026, come private banker. Nel 2024 ho completato il Master in Pianificazione e Consulenza Finanziaria.
Il primo incontro serve a conoscerci. Mi racconti cosa hai, cosa ti preoccupa e cosa vorresti tra cinque o dieci anni. Delle soluzioni parliamo dopo, quando ho capito davvero di cosa hai bisogno.
- Scheda
- Ruolo
- Private banker
- Banca
- Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking
- Albo OCF
- n. [XXXXX]
- Ufficio
- [Via, numero], Sassari
Di cosa mi occupo
Di cosa possiamo parlare
Di solito si parte da una domanda precisa. Poi ci si accorge che i temi si toccano, e conviene guardarli insieme.
| N. | Tema | In pratica | Spesso per |
|---|---|---|---|
| 01 | InvestimentiLa liquidità ferma sul conto e un portafoglio adatto a te. | Dove mettere la liquidità ferma sul conto e come costruire un portafoglio adatto al tuo orizzonte, e al tuo carattere. | |
| 02 | Pianificazione patrimonialeConti, immobili e polizze messi in fila. | Mettere in fila conti, immobili, polizze e partecipazioni, e decidere cosa serve davvero e cosa no. | |
| 03 | ProtezioneLe coperture che servono, senza doppioni. | Coperture per te, per la tua famiglia e per la tua attività. Quelle che servono, senza doppioni. | |
| 04 | PrevidenzaQuanto ti servirà dopo il lavoro. | Quanto ti servirà quando smetterai di lavorare, e come arrivarci senza sorprese. | |
| 05 | Passaggio generazionaleCosa passerà ai figli, e come. | Organizzare per tempo cosa passerà ai figli, e in che modo, nel rispetto delle tue volontà. | |
| 06 | Impresa e famigliaIl patrimonio dell'azienda e quello di casa. | Tenere distinti, e in equilibrio, il patrimonio dell'azienda e quello di casa. |
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Come lavoro
Cosa succede dopo che prenoti
- Online · 2 minuti
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- 45 minuti
Ci conosciamo
Parliamo di te, non di prodotti. Se vuoi porta estratti conto e polizze, ma non è necessario.Parliamo di te, non di prodotti.
- Per iscritto
Ricevi una proposta
Una sintesi di quello che ho capito e di cosa ti suggerisco, da leggere con calma a casa.Da leggere con calma a casa.
- Negli anni
Ci rivediamo
Guardiamo insieme come sta andando e cambiamo il piano quando cambia qualcosa nella tua vita.E aggiustiamo il piano quando serve.
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Ottobre 2026
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In ufficio
Il mio percorso
Dalla Bocconi a Fideuram
Formazione e abilitazioni
- 2024
Master in Pianificazione e Consulenza Finanziaria
Consultique SCF · luglio 2024
- 2023
Esame OCF per consulenti finanziari
Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari · giugno 2023
- 2023
Esame OAM per mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria
OAM · febbraio 2023
- 2014
Laurea in Economia e Finanza
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano · 2010 – 2014
- 2013
ECDL
European Computer Driving Licence · febbraio 2013
Lingue
- Italianomadrelingua
- Ingleseprofessionale
- Francesebase
- Spagnoloelementare
Esperienze
Consulenza finanziaria
- feb 2026 – oggi
Private banker
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking
- feb 2023 – dic 2025
Agente in attività finanziaria
Avvera · Sassari
- set 2021 – gen 2023
Financial officer
Double S Insurance Broker S.p.A. · Sassari
Miami, Stati Uniti
- feb – mag 2016
Internship
Dinosaur Group. Elaborazione dei prezzi di mercato, gestione dei conti clienti, analisi di mercato.
- ott 2015 – feb 2016
Business analyst
Italy-America Chamber of Commerce Southeast. Analisi di mercato e benchmarking, dati macro e microeconomici, incontri bilaterali e progetti per il Made in Italy, marketing della Camera.
Durante gli studi
- dic 2011 – dic 2014
Shop assistant, Inditex · Milano. Zara, Massimo Dutti e Bershka: clienti, vendita e magazzino.
- nov 2010 – gen 2011
Addetta alla vendita, Solo senza glutine · Corsico (MI). Vendita, cassa, ordini e magazzino.
- set – ott 2009
Shop assistant, Leonidas Chocolate · Dublino, Irlanda.
- ago – set 2008
Tirocinio, Università di Sassari · Facoltà di Agraria. Ricerca nel dipartimento di microbiologia.
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Domande
Quelle che mi fanno più spesso
- Il primo incontro si paga?
- [Risposta di Giovanna, es. «No, è un incontro conoscitivo.»]
- Serve un patrimonio minimo?
- [Risposta di Giovanna sulle eventuali soglie di accesso.]
- Devo cambiare banca?
- [Risposta di Giovanna.]
- Cosa porto al primo appuntamento?
- Se ce li hai, gli ultimi estratti conto e le polizze in essere. Altrimenti basta che tu venga: si parte anche da una chiacchierata.
- Possiamo sentirci solo online?
- Sì. Molte persone che seguo le vedo in videochiamata e firmiamo i documenti in digitale.
- E se poi non mi convince?
- Nessun problema. Ci siamo conosciuti, e la porta resta aperta.